“您说什么见鬼的城市、城堡或要塞呀，大人？”桑乔说，“您没看清那只是磨小麦的水磨坊吗？”
“住嘴，桑乔，”堂吉诃德说，“即使它们像水磨坊，也根本不是水磨坊。我不是说过嘛，魔法可以使任何东西改变自己的本来面目。不是真把它们改变了，而是把它们变得看上去像某种东西，例如，我唯一的希望杜尔西内亚就被改变了模样。”
他们说话时，小船已经进入河的主流，不像刚才那样缓慢了。磨坊里的工人看见一条小船顺流而来，眼看就要撞进水轮，急忙拿起长竿子出来拦挡小船。他们的脸上和衣服上都是面粉，所以样子显得挺怪的。他们高声喊道：“活见鬼！你们往哪儿去？不想活啦？你们想干什么？你们是不是想掉进河里淹死，再被打成碎片哪？”
“我不是说过嘛，桑乔，”堂吉诃德说，“咱们已经到了可以让我大显身手的地方！你看，妖魔鬼怪已经出来了。跟咱们作对的妖怪可真不少，而且面目都那么丑恶……好吧，那就来吧，你们这群浑蛋！”
堂吉诃德从船上站起来，对磨坊工人厉声喝道：“你们这群不知好歹的恶棍，赶紧把关在你们的要塞或牢狱里的人放出来，不管他们的身份是高是低，不管他们是什么人，我是曼查的堂吉诃德，又叫狮子骑士。我受上天之命，专程来解除这场危难。”