分手时，俩人说了无尽的情话，才依依不舍地告辞。
范蠡带着无限快乐很晚才回到会稽，他没有休息，径自来到越王王宫，察看各处的选美情况。
选美的具体事宜是委派给宫人承担，越国各地遵旨选送十名美女。有的地方已把人送来了，整个宫廷被这些女人们弄得一片喧嘈，热闹非凡。
范蠡刚来到宫中，文种也来了，他们看着这些从山阴、余姚、百宫、萧山、上虞等地的美女，俩个人都不太满意。在近百名女子中，几分秀媚的有十几个，但是堪称绝色倾城者，几乎没有，再一细察，这些窈窕淑女中，工于心计，又忠诚国家的，却没有合适之人。选美失败，谋吴王策难行，范蠡和文种见此，都处于焦躁惶恼之中。
不久，各地选送的美女陆续到齐了，范蠡挑来选去，一个也不中意，不是貌不美，就是心计不足，根本就不能肩负起亡吴兴越的使命来。“这么多的越女难道就没有一个能救助自己国家的？”范蠡痛心地想。
文种和范蠡见寻不到一个合适的美女，都烦燥不安，寝食无味，陷于痛苦的煎熬之中。