本片制作时，美国动画片《老师，您能坐在我旁边吗？》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《老师，您能坐在我旁边吗？》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《老师，您能坐在我旁边吗？》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《老师，您能坐在我旁边吗？》、《老师，您能坐在我旁边吗？》、《老师，您能坐在我旁边吗？》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 李鸿其！你鼻涕眼泪地吃苹果吃退场五六个人！我知道不是你的错但是我得让你知道！ps，你们咋能说出那么多花儿来，我咋啥都没看着？！虽然没错过“和男主一起带上眼镜”（真的傻）哦好像还看见老姑父唱歌了（比野餐唱得好）！据说本片跟梦有关我倒真信，要不也不能140分钟睡了五起儿，蹩脚旁白太催眠，毫不夸张从第五分钟就开始犯困，第四觉醒来发现行吧确实已经连不上了都哪儿挨哪儿啊，一个没睁眼你俩咋还上天了？！求生欲让我努力琢磨了一分钟不到又睡了…一直睡到黑屏亮灯，起立时大家眼里都有一种哇你还在啊要互道珍重的赶脚…很怀疑午夜场的你们生理需求能不能干过心理需求还打个跨年啵儿…这么造作矫情还要拍出乡土气息，找一帮子八竿子打不着的人胡天儿，标榜个性又怕没咖赚不来钱，营销更是恶心，拍出这种狗屁倒灶的东西也不新鲜，为导演鼓掌！
妻子佐和子（黑木华 饰）对正在搞外遇的漫画家丈夫俊夫（柄本佑 饰）说想画外遇题材的漫画，而她新画的漫画里居然出现了与两人极为相似的夫妇和相当真实的外遇情节. 俊夫担心自己的所为已经暴露，但漫画的情节展开是妻子和驾校教练之间的恋情. 被恐惧和嫉妒支配的的俊夫还发现，漫画和现实开始变得混杂交织.
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